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综合分析价值投资重点股的文章已经发了5期，分别是中国平安、三安光电、格力电器、长信科技、拓维信息，读者的反映都很好，今天再来和大家聊聊东华软件这家公司。
东华软件投资重点提示：
1、腾讯战略入股、存在借壳预期；
2、国产软件龙头、替代出口潜力巨大；
3、牵手华为引领鲲鹏5G产业生态建设、业绩将迎来爆发式增长。
东华软件成立于年，注册资金31亿元人民币，目前市值亿左右，年营业收入亿元。公司以应用软件开发、计算机信息系统集成、信息技术服务、网络流控安全产品及互联网+为主要业务，拥有多项自主知识产权的软件产品。东华是国家规划布局内重点软件企业、国家火炬计划重点高新技术企业，中国软件业务收入前百家企业（20位），是国内最早通过软件能力成熟度集成（CMMI）5级认证的软件企业之一，是仅有的同时取得计算机信息系统集成、涉及国家秘密计算机信息系统集成、CMMI三项资质最高等级的两家企业之一，在金融、能源、医疗、政府等行业和部门细分市场上迅速获得成功并抢占相当市场份额，已成为行业内新生力量典型代表。
东华软件的投资亮点主要包括五大方面：
一、存在腾讯借壳预期
东华软件于1月10日收盘后披露，1月9日收到公司控股股东、实际控制人及其一致行动人与腾讯科技签署协议，拟通过协议转让的方式，将其合计持有的公司1.57亿股无限售流通股份转让给腾讯科技。这一次股权变动藏有深意，至少有两点值得玩味：
其一，东华软件没有在1月9日当天发布公告，而是在1月10日收盘后公告，之前公司股价已经连续两天大涨。说明有“先知先觉”的资金获得了不菲的收益。
其二，腾讯科技本次以协议方式受让建水同欣等持有公司股份的同时，将同步从东华软件的控股股东东华诚信中退出。这么一倒腾，腾讯科技要多掏1.75亿元持股。早在年腾讯即以12.66亿元对东华诚信进行战略投资，认购了交割后东华诚信股权稀释基础上的24.69%股权。年三季报数据显示，东华诚信持有东华软件20.41%的股份。照此计算，腾讯科技持有东华诚信的部分股权，对应于持有东华软件5.04%的股份，折合每股价格约8元。持股数量与此番协议转让完成后腾讯科技直接持股比例相同。只是腾讯科技由间接持有变成了直接持有。但此番变更，腾讯科技其持有成本由此前的12.66亿元，变为如今的14.41亿元，要多付1.75亿元。
如果要给以上两大蹊跷现象一个合理解释，那就是：腾讯可能通过借壳东华科技回归A股！否则没有必要将间接持股变为直接持股，而且还拖一个今后可能继续增持的光明尾巴！因为只有直接持股到一定程度才有可能取得控股地位甚至达到借壳要求。如果这个猜想成立，东华软件未来的上升空间不可限量！
二、牵手华为，引领鲲鹏5G产业生态建设
年1月9日，宁波鲲鹏生态产业园开园暨“鹏霄”服务器首发首用仪式在宁波举行，华为公司与东华软件联合宣布，首批基于鲲鹏处理器的服务器——“鹏霄”已完成与操作系统、数据库、中间件，以及扫描仪、打印机等软硬件设备的兼容适配。
东华软件在接受机构调研时表示，随着“鹏霄”服务器的落地应用及市场拓展，公司力争一年内实现该业务收入逾百亿及利润逾十亿的增长。请注意这个措辞：东华软件去年的营业收入80多亿，如果增收百亿，那将意味着再造一个东华软件！
东华软件在接受机构调研表示，“鹏霄”服务器是华为公司与东华软件在计算技术和整机工程方面生态共建的捷径，搭载了华为鲲鹏芯片和主板，由公司提供软件及集成技术，现已完成与国内主流操作系统、数据库、中间件，以及扫描仪、打印机等所有软硬件设备的兼容适配。目前已在智慧城市、医疗、金融等领域对“鹏霄”服务器进行了测试，一半以上都已通过，未来将在智慧城市、医疗等领域进行大规模推广、应用。
不难推断：东华软件与华为的合作将引领鲲鹏5G产业生态建设。
三、完成商誉减值，业绩将迎来爆发式增长
东华软件1月7日晚间披露年业绩预告，公司预盈6亿元-7亿元，同比下降26%-13%。公司判断因收购资产产生的有关商誉存在减值迹象，预计计提的商誉减值准备金额为3亿至4亿元。这个消息一出，东华软件股价大跌，但是机构人士认为认为，扣除商誉影响东华软件主营仍保持稳健增长。此次商誉的再次计提也将一定程度上消除短期内子公司经营不佳所导致的减值风险，将有利于公司整体的长期发展。换句话说，商誉减值就像是排雷，扫除这个障碍后，业绩将迎来爆发式增长。
四、东华软件全国副中心项目落户青岛
2月7日，青岛崂山区政府与东华软件股份公司通过互联网形式签署了战略合作协议。东华软件股份公司拟投资30亿元，在崂山区建设东华产业园区，主要包括东华信息创新生态基地、东华云都及大数据中心、医院、孵化基地及东华软件培训基地等几大板块。其中鲲鹏服务器生产及生态创新中心板块尤为受到业内外高度
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